마크 레이지와 마크 테일러는 서로 친한 형제 사이였다. 7살때 부모님이 심장병으로 사망하자 그들은 가난이 찾아왔고, 가난을 물리치기 위해 마법사로부터 마법을 배워 나갔다.

어느날 레이지의 사고로 동생이 죽었지만, 레이지는 금기의 마법을 사용하여 본인의 모습이 악마와 같은 흉측한 모습으로 변하고 동생을 살릴 수 있게 된다.

레이지는 기억을 잃어 동생을 알아보지 못한다. 동생도 이 악마가 레이지라는 것을 알아채지 못한다.

그들은 서로 형제인 것을 모른 채 동료가 되어 여행을 떠난다.