세계 범죄를 모두 일삼고있는 세스 게코（조지 클루니）와 리치 게코（쿠엔틴 타란티노）형제는
겨우 잡혀 감옥신세를 지고 있지만 탈옥후 은행을 털고, 인질을 한명잡아서 도주하고있다.
오후, 지도가 필요해 가게에 들어간 게코형제는, 가게 점원이 자신들을 한눈에 알아본것을 보고,
점원을 죽이려 하자, 경찰이 온것을 보고, 가게에있던 여성 두명을 인질로 잡아 점원을 협박하여
경찰을 내보내면 살려주겠다고 말한뒤 가게 뒤로 숨었다.
점원은 자연스럽게 말하며 경찰에게 화장실을 내어주었고, 화장실에 나온뒤 경찰과 점원이 대화를 나누고
있는중, 리치가 경찰을 쏘고, 그 점원도 쏘고 말았다.
세스와 리치가 말싸움을 벌이던 도중, 점원은 총으로 리치의 손을 쐇고, 결국 게코형제는 가게를 폭발시키고 인질을 트렁크에 태워 도망갔다.
게코형제는 상처를 치료하는겸 휴식을 취하는겸 해서 모텔에 들른다.
세스는 인질에게, "조용히만 하면 살려준다"라는 말을 하고, 음식을 사러 나간다.
그러나 리치는 인질을 강간살해하고 말자 세스는 리치를 다독여주며, "멕시코만 가면 이생활은 끝이다."
하며 위로를 해주었다.
또다른 인질이 필요하자 우연히 똑같은 모텔에 묵게된 제이콥（하비 케이틀）과 그의 자녀인 케이트（줄리엣 루이스）, 스캇（어니스트 리우） 가족에 눈독을 들인다.
그가족들에게, "우리를 국경을 넘어 멕시코에 데려다 준다면 너희를 내일 오전에 풀어주겠다" 라고 말하며,
강제로 멕시코로 향한다.
심사숙고 끝에 멕시코에 도착한 게코형제는, 제이콥가족에게 "지금까지 너희를 괴롭혔지만 지금부턴
손님으로 맞이하겠다 은신처로 데려다줄 카를로스（치치 마린）와는 새벽에 만나기로 했으니,
Titty Twister 술집에서 마시고 놀자" 라며 돈을 내라는 술집주인을 흠씬패고, 들어갔다.
술집내부는 섹시한 여자들과, 험상궂은 남자들의 모임이였으며, 노래를 부르는 밴드,가게 안은 뜨거운 열기와 싸움질로 가득차있었다.
모두 둘러앉아 축배를 들려하자, 세상에서 가장 사악한 여왕 판데모니엄（셀마 헤이엑）이라며 나온
미녀는 카리스마와, 이상한 분위기에 겉돌며, 리치의 앞으로 다가가, 춤을 추고 입술을 적시며
무대를 마무리 한다.
모두 박수를 치고, 리치가 넋나가 있을때쯤, 아까 팼던 술집주인이 패거리와 들어와 세스와 리치를 가리키며 다가오고 있었다.
리치는 재빨리 총을 꺼내 패거리를 위협하려 하자, 패거리중 한명이 칼을 뽑아 아까 총맞은 손에 찍었다.
세스는 총으로 한명을 쏘고, 리치도 손에서 칼을뽑아, 한명을 찔렀다. 그리고 술집내부 사람들에게,
"한명이라도 움직이면 송장을 만들어버리겠다" 라며 위협했다.
그리고 마지막남은 한명한테 총세례를 맛보여준다.
그순간, 리치의 손에서 나온 피를 본 판데모니엄은 뱀파이어로 변해 리치의 목을 물어뜯는다.
세스는 재빨리 그 괴물을 쐇지만, 리치는 어이없는 죽음을 맞이하고 만다.
슬픔도 잠시, 아까 쐇던 패거리들이 하나씩 뱀파이어로 변하고, 술집내에 있던 여자들도 뱀파이어로
변해 장내에 있던 사람들을 모두 죽이고, 물어뜯고, 잡아먹어 술집을 아수라장으로 만들었다.
밴드도 뱀파이어로 변해, 사람을 죽여 몸으로 만든 악기들로 신나는 연주를 한다.
하지만, 인간들도 괴물들을 하나씩 죽이면서, 점점 인간들의 추세로 이어진다.
결국 제이콥가족들과 세스, 섹스머신, 그리고 흑인만이 살아남았다.
어디선가 섬뜩한 소리를 내더니, 박쥐들이 몰려온다.
남은 사람들은 문을 막아 박쥐들이 들어오는것을 막고, 쓰러진 뱀파이어들에게 말뚝을 박기로한다.
케이트는 사람을 죽이는게 무서워 한참망설이다, 괴물로변하자 그제서야 찔렀다.
걱정이된 섹스머신은 케이트를 감시하다 괴물에게 팔을 물리고 만다.
남은 사람들이 이런저런 얘기를 나누는 사이, 섹스머신은
자신의 몸이 서서히 변화 된다는것을 느꼇다. 송곳니가 생기고, 손과 다른신체부위도 괴물로 변하기시작한다. 결국 완전히 뱀파이어가 된 섹스머신은 흑인을 물어뜯고, 제이콥의 팔도 물어뜯었다.
흑인은 맟서싸우면서 섹스머신을 던지지만, 그충격으로 문이 부서지고 박쥐들이 몰려들어왔다.
세스는 위험을 직감하고, 박쥐들을 피해 케이트와 스캇을 데리고 은신처로 피한다.
케이트와 스캇이, 아버지인 제이콥을 걱정하고 있을찰나, 제이콥은
총과 야구방망이를 이용해 십자가를 만들어 뱀파이어들을 견제하며 은신처에 들어오길 성공한다.
제이콥은 "내가 뱀파이어로 변하기까지 너희를 도와줄테니, 우리넷이서 저들을 박살내자"
라고 말하고, 주위물건들을 이용해 무기를 만든다.
다시한번 싸움이 일어나고, 필사적으로 싸우기 시작하지만, 제이콥은 결국 괴물로 변해버리고만다.
스캇은 아버지를 보고 믿을수 없다는 듯이 멍하게 있지만,
그사이 제이콥은 스캇의 목덜미를 물어뜯는다.
스캇은 정신차리고, 총으로 제이콥의 머리를 겨누어 쏜다.
케이트는 그것을 보고 슬퍼하고, 스캇도 슬퍼하던 찰나 뒤에 있던 흡혈귀들이 스캇을
잡아 팔, 다리, 목을 물어뜯는다.
케이트는 도와주려 하지만 이미 늦은후이다.스캇은 죽기를 원하고, 케이트는 결국 스캇을 쏜다.
슬퍼하기도 이르다. 아직많이 남은 괴물들을 상대로 어떻게 싸워서 살아남는가 점점 상심하고 있을때
깨진 지붕사이로 빛이 들어온다 새벽이 지나 해가 뜬것이다.
흡혈귀들은 빛을 받아 몸이 터지고, 세스와 케이트는 탈출한다.
마중나온 카를로스한테 주먹을 날린 세스는 몫을 줄여주면 용서해준다는 터무니없는 말로, 케이트를 어이없게 만든다.
세스는 케이트에게 은행을 털어 얻은 돈을 주면서 미안하다 했다.
케이트는 눈물을 보이며 웃었다. "친구가 필요하나요?" 말했지만
세스는 대답할새도 없이 차를 타고 가버렸다.
케이트는 좀더 머무르다가 캠핑카를 타고 어디론가 가버린다.
배경이 점점 넓어지면서, 술집의 뒷면이 공개되는데 피라미드의 꼭대기가 술집으로 되있었다.
옛날사람들은 태양신에게 피를 바치며 생활이 풍요롭게 되길 빈다는데, 아마 그이유때문일것이다.